ビリー・ボイド

ゴラムがまだホビット属の姿をしていた頃の回想からはじまる。いかにして彼が醜い姿になってしまったのか、、、それも全てはあの指輪が引き出してしまった醜い心、悪への招待であったのだ、、！サムはそんなゴラムの心に潜む醜悪さにずっと猜疑の目を向け続け...

前回の、ガンダルフがモリアで悪鬼バルログと戦って、カザド＝ドゥムの橋から地中の深い裂け目に引きずり込まれた後の奮闘の場面から始まる。オークの襲撃で仲間とはぐれて今や2人だけになったフロドとサムは、指輪を狙って襲ってきたゴラムの手引きでモルド...